(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - PT Adaro Indonesia telah menetapkan nilai dari US$ Guarantedd Senio Notes yang akan jatuh tempo pada 2019 sebesar US$800 juta.

Demikian penjelasan resmi Sekretaris Perusahaan Adaro Andre J. Mamuaya kepada BEI, Jumat (16/10).

Menurutnya, Senior Notes ini ditawarkan dengan suku bunga 7,625% yang dijamin oleh PT Adaro Energy Tbk (Parent Guarantor). Adaro Indonesia menunjuk Credit Suisse, DBS Bank Ltd, dan UBS AG sebagai Joint Bookrunners dalam penawaran Senior Notes ini.

Senior Notes tersebut akan diterbitkan pada 22 Oktober 2009 dan akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2019. Senior Notes itu akan dibayarkan secara semi-annual dan akan diterbitkan dalam denominasi US$100.000 dan kelipatan integral US$1.000.

Dana dari hasil penerbitan Senior Notes tersebut akan digunakan Adaro untuk belanja modal atau capex dan keperluan korporasi lainnya.

Persetujuan prinsip untuk pencatatan dan quotation Senior Notes tersebut telah diperoleh dari Singapore Exchange Securities Trading Limeted.

Senior Notes dan jaminan atas Senior Notes hanya ditawarkan kepada pembeli institusi yang memenuhi kualifikasi sesuai Rule 144A dari U.S. Securities Act of 19933, sebagaimana telah diubah (Securities Act) dan kepada individu dari Luar Amerika Serikat. [san/cms]