(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - Transaksi convertible bond (CB) atau obligasi konversi yang diterbitkan Bumi Resources Tbk (BUMI) lewat anak usahanya Enercoal Resources Ltd diharapkan tuntas Rabu (25/11) ini.

Hal ini disampaikan Dileep Srivastava, Senior VP Investor Relations-Corporate Secretary BUMI dalam keterbukaannya yang dikutip INILAH.COM, Rabu (25/11).

Dijelaskan BUMI melalui anak usaha yang dimilikinya 100%, Enercoal Resources Pte. Ltd telah menerbitkan surat utang sebesar US$300 juta dengan Guaranteed Convertible Bonds yang jatuh tempo pada 2016 yang dijamin seutuhnya oleh BUMI.

Adapun dana yang dihasilkan dari penerbitan CB ini akan dipinjamkan Enercoal kepada BUMI berdasarkan intercompany loan agreement, untuk investasi, membiayai transaksi derivatif equity swap antara BUMI dan Credit Suisse, dan modal kerja, serta membayar utang dan membiayai kegiatan umum Perseroan.

Menurut pengamat pasar modal, David Cornelius, harga konversi obligasi BUMI ini di kisaran Rp3.526,47 per saham. Harga ini merupakan premium 30% dari harga referensi BUMI selama 3 hari perdagangan (20-24 November 2009).[cms]