INILAH.COM, Jakarta - Perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berharap penawaran atas rencana penerbitan convertible bond atau konversi obligasi bisa tuntas pada 5 Agustus 2009.

Hal ini dijelaskan SVP Investor Relation BUMI Dileep Srivastava dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, kemarin. "Kami berharap penawaran obligasi ini bisa tuntas pada 5 Agustus," tulis Dileep.

Ia menambahkan, CB ini akan diterbitkan oleh anak usaha BUMI, yakni Enercoal Resources senilai US$375 juta. Obligasi itu akan menawarkan kupon bunga 9,25% per tahun untuk jangka waktu 5 tahun atau jatuh tempo pada 2014. BUMI juga akan menetapkan harga saham untuk konversi obligasi 30% lebih tinggi dari harga acuan saham BUMI.

Perseroan telah menunjuk Credit Suisse (Singapore) Limited sebagai agen pelaksana penerbitan obligasi konversi. Dana yang akan dihasilkan dari penerbitan obligasi konversi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) dan keperluan umum perusahaan lainnya. [san/cms]