INILAH.COM, Hong Kong - Obligasi anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO), yaitu PT Adaro Indonesia meraih peringkat Ba1 dari Moody's Investors Service.

"Kami memberikan ootlook stabil terhadap obligasi Adaro Indonesia," ujar Laura Acres, Vice President Senior Analyst Moody's Hong Kong dalam publikasi hasil risetnya, kemarin.

Adaro Indonesia telah menerbitkan surat utang senilai US$800 juta dengan tenor 10 tahun atau naik dari rencana awal US$500 juta. Obligasi ini memiliki suku bunga 7,625%, dimana guaranteed senior notesnya akan diterbitkan pada 22 Oktober 2009 dan jatuh tempo 22 Oktober 2019. Bunga obligasi tersebut akan dibayarkan setiap setengah tahun.

Adaro telah menunjuk Credit Suisse, DBS Bank Ltd, dan UBS AG sebagai joint bookrunners untuk penerbitan obligasi tersebut. Obligasi ini dijamin sepenuhnya oleh Adaro Energy selaku parent guarantor dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). [cms]