INILAH.COM, Jakarta - Yield obligasi subordinasi rupiah Bank Mandiri I 2009 sebesar Rp 3 triliun berada di kisaran 10,75-12%.

Demikian disampaikan oleh Direktur Treasury Bank Mandiri Thomas Arifin dalam Paparan Publik Penerbitan Subdebt Bank Mandiri di Jakarta, Minggu (8/11). "Untuk bunga FR0030+(100-225 bps) per tahun. FR0030 itu saat ini sama dengan 9,75%. Jadi yield-nya sebesar 10,75-12%," ujarnya.

Obligasi tersebut berjangka waktu 7 tahun dan telah mendapat peringkat AA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Thomas menjelaskan, dana hasil obligasi akan digunakan sebagai modal pelengkap sesuai ketentuan Bank Indonesia dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perseroan. "Dan ekspansi kredit," tambahnya.

Adapun tanggal book building 6-19 November 2009, pernyataan efektif 1 Desember 2009, masa penawaran 3-7 Desember 2009, penjatahan 8 Desember 2009, distrubusi 10 Desember 2009, pembayaran 10 Desember 2009, dan pencatatan 11 Desember 2009.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, Danareksa, dan Trimegah Sekuritas. Sedangkan sebagai wali amanat Bank Permata. [mre/hid]