Indosat Terbitkan Obligasi Rp1,5 T

INILAH.COM, Jakarta - PT Indosat Tbk (ISAT) akan menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun terdiri dari obligasi konvensi sekitar Rp1 triliun dan sukuk ijarah IV Rp500 miliar.

Demikian dikatakan Imam Rahmat dari Mandiri Sekuritas selaku penjamin emisi ketika memberikan paparan obligasi Indosat di Jakarta, Selasa (10/11). "Tingkat bunga kupon obligasi untuk seri A dengan tenor 5 tahun dengan memakai YTM FR0026 + 75 hingga 175 bps per tahun. Sedangkan seri B ytm FR0028 +FR0030 bagi 2 + 75 hingga 185 bps per tahun," katanya.

Selain itu kupon obligasi seri A untuk obligasi konvensional untuk seri A sekitar 10,2 persen hingga 11,2 persen dengan tenor 5 tahun. Sedangkan seri B sekitar 10,58 persen hingga 11,68 persen untuk tenor 7 tahun. PT Indosat Tbk (ISAT) menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp1,5 triliun.

ISAT menerbitkan obligasi dan sukuk dalam dua seri, seri A dengan tenor lima tahun dan seri B dengan jangka waktu tujuh tahun.

ISAT akan menggunakan dana tersebut untuk untuk membiayai pembelian base station subsystem (BSS). Di mana obligasi dan sukuk ini telah mendapat peringkat AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Masa penawaran awal obligasi dan sukuk (book building) dilakukan pada 10 November-20 November 2009. Rencananya, penawaran umum obligasi akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2009.

Menurut jadwal, obligasi dan sukuk Indosat akan dicatatkan di BEI pada 9 Desember 2009. ISAT telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT DBS Vickers Securities Indonesia sebagai penjamin emisi. Untuk wali amanat Indosat menujuk Bank Rakyat Indonesia (BRI). [hid]