BRI Tawarkan Obligasi Subordinasi II Rp3 T

INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan melakukan penawaran umum obligasi subordinasi II BRI tahun 2009 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp3 triliun.

Obligasi subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat serta terdiri dari dua seri antara lain Seri A dengan tingkat bunga tetap untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk seri B dengan tingkat bunga tetap dengan jangka waktu 10 tahun.

Seperti dikutip INILAH.COM dari prospektus singkat yang diterbitkan pada Rabu (25/11), bunga obligasi subordinasi ini dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak tanggal emisi pada tanggal pembayaran bunga obligasi subordinasi yang untuk pertama kalinya pada 16 Maret 2010.

Bank BRI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AA+.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi subordinasi ini untuk modal pelengkap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang akan dimanfaatkan seluruhnya untuk ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi ini PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Masa penawaran awal pada 25 November hingga 4 Desember 2009, perkiraan tanggal efektif 9 Desember 2009, perkiraan masa penawaran 10 hingga 11 Desember 2009, perkiraan tanggal penjatahan 14 Desember 2009, perkiraan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 16 Desember 2009, dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 17 Desember 2009. [san/cms]