BRI Terbitkan Subdebt Rp3 Triliun

INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) senilai Rp3 triliun pada Desember 2009, yang akan digunakan untuk ekspansi kredit.

Obligasi Subordinasi II Bank BRI 2009 ini ditawarkan dalam dua seri yakni seri A dengan jangka waktu 5 tahun dan seri B dengan jangka 10 tahun, ke duanya menggunakan tingkat suku bunga tetap.

Dalam prospektus yang dipublikasikan perseroan, Rabu (25/11) disebutkan, obligasi subordinasi ini akan diterbitkan dengan satuan nilai pemesanan sebesar Rp5 juta. Seluruh dana perolehan sebesar Rp3 triliun, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan.

Obligasi ini mendapat peringkat AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas.

Masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan 25 November-4 Desember 2009, sedangkan perkiraan tanggal pernyataan efektif Bapepam-LK pada 9 Desember 2009 dan masa penawaran 10-11 Desember 2009.

Sedangkan tanggal penjatahan dan distribusi elektronik masing-masing pada 14 dan 16 Desember 2009. Pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 17 Desember 2009. [*/cms]