Multi Nitrotama Kimia Terbitkan Obligasi Rp375 M

INILAH.COM, Jakarta - Anak usaha PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS), PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp275 miliar dan sukuk ijarah Rp100 miliar.

PT Multi Nitrotama Kimia menerbitkan obligasi Multi Nitrotama Kimia I dengan seri A bertenor 2 tahun. Kupon bunga Seri A yaitu FR 025+450-525 basis poin (12,75%-13,50%). Seri B dengan tenor 3 tahun. Kupon bunga Seri B yaitu FR23+475-575 basis poin (13,25%-14,25%). Seri C dengan tenor 5 tahun yaitu FR26+475-575 basis poin (14%-15%).

PT Multi Nitrotama Kimia akan menerbitkan obligasi MNK I tahun 2009 dengan jumlah obligasi sebanyak-banyaknya Rp270 miliar. MNK pun menerbitkan sukuk ijarah MNK I tahun 2009 dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp100 miliar. Sukuk ijarah seri A berjangka waktu 3 tahun dengan kupon bunga FR23+475-575 basis poin (13.25%-14.25%) dan seri B berjangka waktu 5 tahun dengan kupon bunga FR26+475-575 basis poin (14%-15%). Penggunaan dana obligasi dan sukuk ini untuk pembangunan pabrik dan modal kerja.

Penjamin pelaksana emisi PT Indo Premier Securities dan PT Trimegah Securities Tbk. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idA- dengan stable outlook. Masa bookbuilding 25 November 2009 hingga 11 Desember 2009, masa perkiraan efektif 22 Desember 2009, masa penawaran 28 Desember hingga 30 Desember 2009, penjatahan Senin 4 Januari 2010 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 7 Januari 2010.

Perseroan akan melakukan ekspansi pabrik AN sebesar 100.000 MTPA sementara NA sebesar 92.400 MTPA dengan total investasi US$ 58 juta. Pembangunan pabrik akan dibangun di Cikampek. [cms]