MAPI Tawarkan Kupon Bunga Obligasi 12,25% & 13%

INILAH.COM, Jakarta - PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) menawarkan kupon bunga obligasi seri A sebesar 12,25% dan seri B sebesar 13%.

Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang dikutip INILAH.COM, Rabu (9/12), MAPI tadinya menerbitkan obligasi Rp300 miliar dan sukuk ijarah Rp200 miliar dan terdiri dari dua seri. Semula, MAPI akan menerbitkan obligasi senilai Rp 300 miliar, namun berubah menjadi Rp346 miliar dan sukuk dari Rp 200 miliar menjadi Rp154 miliar. Masing-masing surat utang ini terdiri atas dua seri yang berjangka waktu 3 tahun dan 5 tahun.

Untuk obligasi seri A diterbitkan sebanyak Rp198 miliar dengan kupon bunga 12,25%, sedangkan obligasi seri B diterbitkan Rp30 miliar dengan kupon bunga 13%. Sisa jumlah pokok obligasi Rp118 miliar akan ditawarkan pada masa penawaran. Jika tidak terserap, maka MAPI tidak wajib menerbitkannya.

Untuk sukuk seri A akan diterbitkan Rp95 miliar dengan cicilan imbalan hasil Rp122.500.000 per Rp1 miliar, sedangkan sukuk seri B diterbitkan Rp34 miliar dengan cicilan imbalan hasil Rp130 juta per Rp 1 miliar. Untuk sisa jumlah pokok sukuk Rp25 miliar akan ditawarkan pada masa penawaran. Jika tidak terserap, maka MAPI tidak wajib menerbitkannya.

Kedua surat utang ini memperoleh peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas (OD), PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

Seluruh dana penerbitan obligasi dan sukuk, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman berdenominasi dolar AS atau Yen.

Perseroan menargetkan mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 8 Desemebr 2009, masa penawaran dijadwalkan pada 10-11 Desember 2009. Tanggal penjatahan pada 14 Desember 2009. Distribusi pada 16 Desember 2009 dan pencatatan di BEI pada 17 Desember 2009. [san/cms]