RUPSLB UNSP Setujui Akuisisi & Rights Issue

INILAH.COM, Jakarta - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk (UNSP) menyetujui akuisisi sejumlah perusahaan dan penawaran umum terbatas III pada Selasa (2/1).

"Persetujuan para pemegang saham ini akan memuluskan jalan perseroan untuk mewujudkan berbagai rencana strategis," ujar Direktur Utama UNSP, Ambono Januarianto usai RUPSLB, Selasa (2/2).

Perseroan juga berencana akan menjadi perusahaan perkebunan berskala menengah-besar dengan total luas lahan 150 ribu hektar pada 2012. PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk (UNSP) menawarkan saham dalam mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 9,454 miliar saham dengan nilai nominal Rp100.

Setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp525 dengan total target dana sekitar Rp4,963 triliun yang berasal dari saham portepel. Setiap pemegang saham mempunyai 5 HMETD untuk membeli 5 saham baru yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp525.

Pada setiap 15 saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 waran seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham perseroan. Perseroan juga menerbitkan 630.316.155 waran seri II. Setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp530 per saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp334.067.562.150.

Setiap 1 waran seri II berhak membeli satu saham baru pada harga pelaksanaannya. Penggunaan dana penawaran umum terbatas ini sebesar 64,98% atau Rp3,160 triliun akan digunakan untuk peningkatan modal pada anak perusahaan tertentu untuk melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet serta pengolahan oleochemical.

Kedua, sebesar 25,56 persen atau sekitar Rp1,24 triliun akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan terutama terkait bisnis hulu seperti perkebunan.
Ketiga, sekitar 9,46 persen atau sekitar Rp460 miliar akan digunakan untuk tambahan modal.

Sedangkan waran seri II senilai Rp334 miliar akan digunakan perseroan sebagai cadangan dana untuk pelunasan obligasi senior secured notes yang akan jatuh tempo pada 1 November 2011.

Tang bertindak standby buyer pada penawaran umum terbatas ini PT Danatama Makmur. Perusahaan yang akan diakuisisi antara lain melalui anak usahanya PT Nibung Arthamulia yaitu PT Domas Agrointi Prima, PT Sawit Agro Perkasa, PT Sarana Industama Perkasa, PT Flora Sawita Chemindo, PT Domas Sawitinti Perdana, dan PT Domas Agrointi Perkasa. Sekitar Rp2,2 triliun untuk peningkatan modal di PT Nibung Arthamulia dan sekitar Rp1,1 triliun untuk akuisisi PT Domas Agrointi Prima.

Selain itu, anak usaha UNSP PT Grahadura Leidongprima akan mengakuisisi PT Monrad Intan Barakat, PT Julang Oca Permana dan PT Citralaras Cipta Indonesia, akuisisi tersebut membutuhkan dana Rp960 miliar.

Jadwal penawaran umum terbatas III UNSP di pasar regular dan negoisasi pada 9 Februari 2010 yang memuat HMETD dan bursa tidak memuat HMETD pada 10 Februari 2010. Sedangkan di pasar tunai bursa yang memuat
HMETD pada 12 Februari 2010 dan bursa tidak memuat HMETD pada 15 Februari 2010. [cms]