BCA Finance Terbitkan Obligasi Subordinasi Rp100 M

INILAH.COM, Jakarta - PT BCA Finance menerbitkan obligasi III Tahun 2010 sebesar Rp500ribu dan obligasi subordinasi sebesar Rp100miliar.

Demikian seperti dikutip INILAH.COM, dari tambahan/perubahan prospektus singkat yang diterbitkan pada Jumat (12/3). Obligasi diterbitkan tanpa warkat dengan jangka waktu terlama 48 bulan.

Adapun seri obligasi tersebut tersebut terdiri dari obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun dengan jangka waktu 15 bulan. Jumlah pokok obligasi seri A ditawarkan sebesar Rp211.500.000.000. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 23 Juni 2010 sedangkan pembayaran terakhir pada 23 Juni 2011.

Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,05% per tahun berjangka waktu 24 bulan. Jumlah pokok obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp88.500.000.000. Pembayaran bunga pertama pada 23 Juni 2010 sedangkan pembayaran terakhir pada 23 Juni 2011. Untuk obligasi seri C dengan tingkat bunga sebesar 10,45% per tahun. Jangka waktu obligasi 36 bulan dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan Rp100 miliar.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 23 Juni 2010 sedangkan pembayaran terakhir pada 23 Maret 2013. Obligasi seri D dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,95% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan. Jumlah pokok obligasi seri D yang ditawarkan sebesar Rp100 miliar. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 23 Juni 2010 sedangkan pembayaran bunga terakhir pada 23 Maret 2014.

Obligasi subordinasi diterbitkan tanpa warkat dengan jangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga 11,2% per tahun. Jumlah yang ditawarkan Rp100 miliar.

Penggunaan dana obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja kegiatan usaha pembiayaan konsumen perseroan. Obligasi ini sudah mendapatkan peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Rating Indonesia (Fitch) dengan peringkat AA.

Sedangkan obligasi subordinasi telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat A+ dan PT Fitch Rating Indonesia AA-.

Penjamin pelaksana emisi adalah PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan OT OSK Nusadana Securities Indonesia. Adapun tanggal efektif obligasi pada 11 Maret 2010, masa penawaran pada 15 Maret hingga 18 Maret 2010, penjatahan 19 Maret, distribusi pada 23 Maret dan pencatatan pada 24 Maret.[cms]