IPO, Harum Energy Mulai Tawarkan Saham Hari Ini

INILAH.COM, Jakarta - PT Harum Energy Tbk akan melepas 650 juta lembar saham baru dalam penawaran saham perdana initila public offering (IPO) yang dimulai Kamis (2/9) ini.

Dari prospektus ringkas Harum Energy disebutkan pelepasan saham ini terdiri dari saham baru sebanyak 200.000 lembar atas nama dan 450.000.000 lembar saham, biasa atas nama pemilik PT Karunia Bara Perkasa sebagai pemegang saham penjual yang ditawarkan kepada masyarakat. Nilia nominal saham sebesar Rp100.

Dengan penjualan saham divestasi, pelaksanaan peralihan kepemilikan saham yang berasal dari pemegang saham penjual kepada masyarakat akan dilakukan melalui mekanisme transaksi BEI pada hari pertama saham perseroan diperdagangkan di BEI.

Jika kelebihan pemesanan saham, pemegang saham penjual memberikan opsi kepada penjamin pelaksana emisi untuk dapat melakukan penjatahan lebih (over allotment) sampai dengan 65 juta saham biasa atas nama.

Harum Energy menunjuk PT Ciptadana Securities dan PT Mandiri Sekuritas. Adapun penggunaan dana dari IPO ini, antara lain US$50 juta digunakan perseroan dalam tahun 2010-2011 untuk pengembangan usaha produksi batubara pada anak perusahaan, termasuk PT Santan Batubara.

Sekitar US$30 juta untuk mendanai pengembangan usaha, pemeliharaan dan pembelian 10 unit kapal runda dan 10 unit kapal tongkang untuk meningkatkan kapasitas angkut batubara dengan tongkang sejalan dengan rencana peningkatan kapasitas produksi batubara di anak perusahaan dan sisanya untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan pengeboran.

Adapun jadwal sementara Harum Energy tanggal efektif 24 September, masa penawaran awal 2-15 September, masa penawaran 28-30 September, penjatahan 4 Oktober, distribusi saham secara elektronik dan pengembalian uang pesanan 5 Oktober serta pencatatan di BEI 6 Oktober.

Hingga 31 Desember 2010, Harum Energy mencatat peningkatan laba bersih sekitar 537% menjadi Rp767,5 miliar dari Rp120,4 miliar sedangkan pendapatan usahanya pun naik 75,5% dari Rp2,575 triliun menjadi Rp4,518 triliun. [cms]