Refinancing, UNSP Terbitkan Global Bond

INILAH.COM, Jakarta - PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) akan menerbitkan obligasi global untuk refinancing utang yang jatuh tempo pada 2011.

"Kita terbitkan obligasi untuk refinancing utang pada 2011. Ada utang jatuh tempo pada Oktober 2011 yang harus dibayar sekitar US$160 juta sehingga kita prepare dari sekarang," tutur Direktur Utama UNSP, Ambono Janurianto, Jumat (3/9).

Ambono menambahkan, penerbitan obligasi global tersebut cukup signifikan sekitar US$200 juta. Tenor waktu obligasi sekitar 3-5 tahun. Perseroan melakukan pitching lima sindikasi bank sebagai calon arrenger. Perseroan akan memilih dua bank dan akan dibicarakan kepada komisaris. "Bila bunga obligasinya sama maka itu bagus dan kurangi cash outflow dengan refinancing bond ini agar lebih baik," tambah Ambono.

Penerbitan obligasi tersebut semua untuk refinancing. Seperti diketahui, perseroan telah melakukan penawaran umum terbatas pada 2010. Dana hasil penawaran umum terbatas tersebut digunakan untuk akuisisi dan ekspansi usaha. [san/cms]