INILAH.COM, Jakarta - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan menerbitkan obligasi sebesar Rp1,5 triliun. Hasil penerbitan obligasi diantaranya untuk pelunasan obligasi Jasa Marta tahun 2002.

Perseroan menawarkan obligasi Jasa Marga XIV seri JM-10 dengan tingkat bunga tetap dengan jangka waktu 10 tahun. Pembayaran bunga setiap tiga bulan sejak tanggal emisi dengan pembayaran bunga pertama pada 12 Januari 2011 dan bunga obligasi terakhir pada 12 Oktober 2020. Demikian seperti dikutip dari prospektus singkat yang diterbitkan Selasa (7/9).

Selain itu, perseroan menawarkan obligasi Jasa Marga I seri JM 10 tanpa bunga dengan jangka waktu tiga tahun. Pembayaran pokok obligasi tanpa bunga dilakukan secara penuh dari pokok obligasi pada saat jatuh tempo pada 12 Oktober 2013.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat AA dengan outlook stable. Penggunaan dana hasil penerbitan obligasi untuk pelunasan obligasi Jasa Marga X seri O tahun 2002 sekitar 43%. Obigasi itu memiliki tingkat bunga tetap senilai Rp650 miliar yang akan jatuh tempo pada 4 Desember 2010. Sekitar 27% untuk pelunasan kredit investasi dari Bank Sentral Asia. Serta sekitar 25% untuk pengembangan investasi pada bidang usaha non tol dan 5% untuk pembiayaan modal kerja.

Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi dan obligasi tanpa bunga antara lain PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Untuk wali amanat perseroan telah menunjuk Bank Mega. [hid]