Matahari Terbitkan Obligasi Rp 500 M

INILAH.COM, Jakarta - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar, yang terdiri atas obligasi konvensional sebesar Rp 300 miliar dan obligasi syariah (sukuk) Rp 200 miliar.

Obligasi biasa yang diterbitkan adalah obligasi III 2009 dengan suku bunga tetap yang terdiri atas dua seri yakni seri A berjangka waktu 3 tahun dan seri B berjangka waktu 5 tahun.

Sedangkan obligasi sukuk ijarah yang diterbitkan adalah yang kedua kalinya senilai Rp 200 miliar, yang juga terdiri atas dua seri. Untuk seri A berjangka waktu 3 tahun dan seri B berjangka waktu 5 tahun.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi biasa senilai Rp 300 miliar akan digunakan untuk bayar utang perseroan. Sedangkan dana dari hasil penerbitan sukuk digunakan untuk menyewa ruang usaha, demikian prospektus perusahaan yang dipublikasikan, Rabu (25/2).

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Ciptadana Securities.

Obligasi ini akan ditawarkan pada 2-6 April 2009 setelah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam sekitar 30 Maret 2009. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 April 2009. [tra]