INILAH.COM, Jakarta - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menerbitkan Obligasi III dan Sukuk Ijarah II senilai Rp 500 miliar.
Dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk akan digunakan perusahaan untuk refinancing utang perseroan serta ekspansi.
Menurut Direktur Keuangan MPP Hendra Sidin, penerbitan obligasi dan sukuk ijarah yang berseri A dan B tersebut yakin akan terserap pasar walaupun dalam kondisi ekonomi lesu seperti sekarang ini.
"Penerbitan obligasi akan kita gunakan untuk refinancing dan ekspansi, sedangkan sukuk akan kita gunakan untuk pembiayaan pembukaan gerai baru," kata Hendra di Jakarta, Selasa (3/3).
Hendra menjelaskan obligasi dan sukuk yang mempunyai tingkat suku bunga tetap ini dalam peberbitannya menunjuk PT HSBC, PT Indopremier Securities serta PT Ciptadana selaku penjamin pelaksana emisi.
Sementara Corporate Secretary MPP Danny Kojongian mengungkapkan penerbitan obligasi III dan sukuk Ijarah II diharapkan bisa mendukung kinerja MPP ke depannya.
"Saat penerbitan obligasi II dan sukuk Ijarah I kondisinya sangat berbeda dengan sekarang terlebih melihat hasil pencapaian Matahari baik dari segi bisnis ataupun keuangan," kata Danny.
Mengenai obligasi dolar AS yang nilainya mencapai US$ 150 juta dan segera jatuh tempo, Danny menyatakan dengan kondisi keuangan perseroan saat ini sekitar Rp 2,8 triliun hingga Rp 2,9 triliun, pihaknya optimistis bisa menyelesaikannya.
"Untuk DER tahun 2008 sekitar 0,7 kali sampai 0,8 kali, tapi kalau sekarang kami harap bisa sekitar 0,7 kali hingga 0,9 kali pasca penerbitan obligasi III," tutur pria ini yang juga mengatakan tahun 2008 EBITDA MPP mencapai Rp 1 triliun. [tra]
