RUPS BDMN Setujui 'Rights Issue'

INILAH.COM, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN/Danamon) hari ini telah menyetujui rencana Danamon untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV (rights issue IV).

Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
melalui pengeluaran sebanyak-banyaknya 3.328.206.411 saham seri B baru dengan nilai nominal Rp 500 per saham yang akan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.200 (seribu dua ratus Rupiah) setiap saham.

"Kami percaya bahwa peningkatan modal sebagaimana yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham kami hari ini merupakan langkah penting bagi kami untuk memperkuat posisi permodalan Bank Danamon, yang akan menjadi salah satu bank dengan tingkat permodalan terbaik di Asia," jelas Sebastian Paredes, Direktur Utama Danamon dalam siaran persnya, Senin (23/3).

Dengan memperhitungkan perolehan dana dari rights issue, maka rasio modal inti (Tier 1 Capital) Danamon per tanggal 31 Desember 2008 akan meningkat dari 13,8% menjadi 19,2%, sementara rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) akan meningkat dari 15,4% ke posisi 20,8%.

"Kekuatan neraca Bank Danamon setelah peningkatan permodalan ini akan menempatkan Bank pada posisi yang unik untuk menghadapi ketidakpastian situasi global saat ini serta tantangan di masa depan. Pada saat yang sama fokus pada pengembangan hubungan dengan nasabah kami," lanjut Sebastian.

Di samping HMETD, rapat tersebut juga memberikan persetujuan atas penyesuaian harga pelaksanaan Employee/Management Stock Option Program (E/MSOP).

Rights issue tersebut akan dilakukan dengan cara menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan pada tanggal 3 April 2009 pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

"Rights issue ini juga memberikan kesempatan bagi seluruh pemegang saham kami untuk berpartisipasi dalam penawaran ini dengan harga saham di bawah harga pasar pada saat ini, sejalan dengan transaksitransaksi serupa dalam beberapa waktu belakangan ini," jelas Sebastian.

Seluruh proses rights issue IV ini direncanakan akan selesai pada akhir bulan April 2009, dan telah sepenuhnya dijamin oleh Citigroup Global Markets dan Morgan Stanley selaku Pembeli Siaga. Pemegang saham mayoritas Danamon, Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd, telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya atas HMETD.

Rasio dari rights issue adalah setiap Pemegang 102 saham seri A dan seri B berhak untuk memperoleh 67 HMETD, dimana setiap 67 HMETD berhak untuk membeli 67 Saham seri B baru perseroan dengan harga penawaran, yang harus dibayar penuh pada tanggal pemesanan.

Sertifikat Bukti HMETD dapat diperdagangkan terhitung sejak tanggal 7 April 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009.

"Dana hasil rights issue IV ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan oleh Danamon untuk mendukung pertumbuhan penyaluran kredit, terutama kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pembiayaan otomotif dalam tahun-tahun kedepan, serta mempercepat pertumbuhan pada saat kondisi perekonomian global membaik," kata Vera Eve Lim, Direktur Keuangan Danamon. [cms]